这是热爱电影的电影人、投资人一起大开脑洞甄选拍摄主题的疯狂之旅。烟雾花园，乌鸦呜咽，人影飘过，追随而去，现一戏曲女人遗像，关上留声机的刹那，蜡烛熄灭，遗像飞来。太恐怖，换爱情，男女约会，嬉笑怒骂，泰坦尼克都成了闹剧。要弘扬正气，于是扮起京剧，可兵荒马乱中无人看戏，众人落魄而散，悲惨结局影响影片发展只能作罢。想起侦探火热，开始编造刚恋爱的幸福女孩在密室中死亡，检测断言是熟人作案，综合指向租房给女孩的人，原由是得不到女孩就毁掉，剧情狗血被毙。又想民国抗日大戏，奈何成本太大被否。所有想法被毙后，方老板醒悟，好剧本好故事才是王道，所谓吸引眼球的东西都是浮云，而这些脑洞画面就是好故事。

一位美国导演带着自己第一部长片来到了马耳他，遇见了五年前分手的西班牙女友。还相互爱着对方的两个人一边游览马耳他的美丽风光，一边为着不确定的恋人关系而苦恼……

因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活，真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里，费德遇到了店主的儿子，一个酷爱漫画书的孤独少年保罗。费德慢慢地发现摄影对他来讲已经不只是一个爱好，而是成了他生命的寄托。三个人的友谊也在交往中不断深化，并彻底改变了他们的生活。